Finanza straordinaria: come lavoriamo

Siamo una piccola realtà ma ci siamo organizzati al fine di offrire un servizio professionale specializzato in operazioni di finanza straordinaria (fusioni ed acquisizioni, ristrutturazione del debito) in grado di rispondere a tutte le esigenze delle piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura del sistema economico del nord-est, pur mantenendo una struttura estremamente agile, che ci consente di contenere il nostro costo rispetto a quello di altre realtà. Realtà la cui offerta spesso, a fronte di costi sensibilmente più elevati, risulta qualitativamente inferiore, in particolar modo a causa della scarsa seniority dei consulenti attivamente coinvolti nell’esecuzione operativa delle attività (rimandiamo a tale scopo al nostro articolo qui)

La nostra agilità si basa su squadre di lavoro a geometria variabile, che coinvolgono direttamente professionisti indipendenti ma collaudati, con un’elevata seniority, solitamente ciascuno a presidio di una delle aree di competenza specifica che si aggiungono a quelle relative al Financial advisory e Coordinamento di progetto presidiate da Atlhas Finance (Legal advisory, Fiscal & Financial Due Diligence, e Temporary management).

I progetti di finanza straordinaria che coinvolgono le piccole e medie imprese italiane hanno mediamente dimensioni tali da non richiedere più di un operativo per area, probabilmente con eccezione delle attività di fiscal e financial due diligence.

Finanza straordinaria: come lavoriamo

Siamo una piccola realtà ma ci siamo organizzati al fine di offrire un servizio professionale specializzato in operazioni di finanza straordinaria (fusioni ed acquisizioni, ristrutturazione del debito) in grado di rispondere a tutte le esigenze delle piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura del sistema economico del nord-est, pur mantenendo una struttura estremamente agile, che ci consente di contenere il nostro costo rispetto a quello di altre realtà. Realtà la cui offerta spesso, a fronte di costi sensibilmente più elevati, risulta qualitativamente inferiore, in particolar modo a causa della scarsa seniority dei consulenti attivamente coinvolti nell’esecuzione operativa delle attività (rimandiamo a tale scopo al nostro articolo qui)
La nostra agilità si basa su squadre di lavoro a geometria variabile, che coinvolgono direttamente professionisti indipendenti ma collaudati, con un’elevata seniority, solitamente ciascuno a presidio di una delle aree di competenza specifica che si aggiungono a quelle relative al Financial advisory e Coordinamento di progetto presidiate da Atlhas Finance (Legal advisory, Fiscal & Financial Due Diligence, e Temporary management).
I progetti di finanza straordinaria che coinvolgono le piccole e medie imprese italiane hanno mediamente dimensioni tali da non richiedere più di un operativo per area, probabilmente con eccezione delle attività di fiscal e financial due diligence.

Financial Advisory e Project management

Atlhas Finance si occupa direttamente del Financial advisory e del coordinamento generale dei progetti di finanza straordinaria, siano essi acquisizioni/vendite societarie, ristrutturazioni industriali e finanziarie, o richiesta di nuovi finanziamenti agli istituti bancari.
 
In tale ruolo sviluppa congiuntamente al management dell’azienda i piani industriali e le valutazioni aziendali, assiste gli imprenditori nelle negoziazioni con le controparti, suggerendo le linee negoziali, e coordina l’attività di tutti gli attori coinvolti, interni ed esterni all’azienda cliente.
 
Nei progetti più comuni è sufficiente in questo ruolo un solo professionista senior, ma nella remota eventualità in cui la complessità da gestire lo richiedesse, ad esempio quando sono numerose le aziende coinvolte nell’operazione, Atlhas può coinvolgere ulteriori analisti economici e finanziari esterni in affiancamento.

Financial Advisory e Project management

Atlhas Finance si occupa direttamente del Financial advisory e del coordinamento generale dei progetti di finanza straordinaria, siano essi acquisizioni/vendite societarie, ristrutturazioni industriali e finanziarie, o richiesta di nuovi finanziamenti agli istituti bancari.

 

In tale ruolo sviluppa congiuntamente al management dell’azienda i piani industriali e le valutazioni aziendali, assiste gli imprenditori nelle negoziazioni con le controparti, suggerendo le linee negoziali, e coordina l’attività di tutti gli attori coinvolti, interni ed esterni all’azienda cliente.

 

Nei progetti più comuni è sufficiente in questo ruolo un solo professionista senior, ma nella remota eventualità in cui la complessità da gestire lo richiedesse, ad esempio quando sono numerose le aziende coinvolte nell’operazione, Atlhas può coinvolgere ulteriori analisti economici e finanziari esterni in affiancamento.

Consulenza legale e Due diligence legale

I progetti di finanza straordinaria necessitano - in affiancamento all’advisor finanziario - di Avvocati specializzati nella consulenza legale indispensabile in questo tipo di operazioni:

  • nei processi di ristrutturazione industriale e finanziaria, per dare supporto sia nella fase negoziale che di verifica/stesura degli accordi interbancari;
  • nelle operazioni di acquisizione e cessione d'azienda, per l'esecuzione della due diligence legale e poi per affiancare imprenditore ed advisor durante le fasi negoziali e di stesura degli accordi di compravendita e dei patti parasociali.

Per l’importanza che assume la consulenza legale in questo tipo di  operazioni, suggeriamo sempre di lavorare in tandem con i legali con cui abbiamo una relazione collaudata, per quanto poi la decisione finale spetti naturalmente all’imprenditore.

Consulenza legale e Due diligence legale

I progetti di finanza straordinaria necessitano - in affiancamento all’advisor finanziario - di Avvocati specializzati nella consulenza legale indispensabile in questo tipo di operazioni:

  • nei processi di ristrutturazione industriale e finanziaria, per dare supporto sia nella fase negoziale che di verifica/stesura degli accordi interbancari;
  • nelle operazioni di acquisizione e cessione d'azienda, per la due diligence legale e poi per affiancare imprenditore ed advisor durante le fasi negoziali e di stesura degli accordi di compravendita e dei patti parasociali.

Per l’importanza che assume la consulenza legale in questo tipo di  operazioni, suggeriamo sempre di lavorare in tandem con i legali con cui abbiamo una relazione collaudata, per quanto poi la decisione finale spetti naturalmente all’imprenditore.

Interim management per i processi di ristrutturazione od integrazione post-acquisizione

Seppure con obiettivi diversi, sia le operazioni di acquisizione aziendale che quelle di ristrutturazione potrebbero giovarsi del temporary management, ricorrendo ad un manager esterno all’azienda, con decennale esperienza professionale nella direzione generale od in quella finanziaria di aziende di grandi, medie e piccole dimensioni, sia in contesti di gestione ordinaria che di ristrutturazione industriale e finanziaria per sgravare gli imprenditori da parte del carico di lavoro affiancandoli - qualora ve ne fosse la necessità - nell'affinamento ed esecuzione dei piani di risanamento e/o di integrazione post-acquisizione.

Interim management per i processi di ristrutturazione od integrazione post-acquisizione

Seppure con obiettivi diversi, sia le operazioni di acquisizione aziendale che quelle di ristrutturazione potrebbero giovarsi del temporary management, ricorrendo ad un manager esterno all’azienda, con decennale esperienza professionale nella direzione generale od in quella finanziaria di aziende di grandi, medie e piccole dimensioni, sia in contesti di gestione ordinaria che di ristrutturazione industriale e finanziaria per sgravare gli imprenditori da parte del carico di lavoro affiancandoli - qualora ve ne fosse la necessità - nell'affinamento ed esecuzione dei piani di risanamento e/o di integrazione post-acquisizione.

Verifica fiscale & Financial due diligence

Nelle operazioni di acquisizione sia la Verifica fiscale che la Financial due diligence è un passaggio obbligato per assicurarsi che il valore stimato dell’azienda da acquisire non sia nella realtà compromesso da aspetti collegati alla gestione fiscale e contabile dell’azienda, quali – come semplici esempi senza pretesa di esaustività - l’effettiva consistenza del magazzino, o dei crediti commerciali, o la presenza di rilevante scaduto fornitori, od ancora problematiche con il fisco, come accertamenti fiscali in corso, e carichi pendenti oppure solo potenziali.
 
Una fotografia chiara di tutti questi aspetti si rende necessaria, perché contribuisce alla determinazione del prezzo di compravendita ed è essa stessa parte integrante degli accordi di compravendita.

Verifica fiscale & Financial due diligence

Nelle operazioni di acquisizione sia la Verifica fiscale che la Financial due diligence sono un passaggio obbligato per assicurarsi che il valore stimato dell’azienda da acquisire non sia nella realtà compromesso da aspetti collegati alla gestione fiscale e contabile dell’azienda, quali – come semplici esempi senza pretesa di esaustività - l’effettiva consistenza del magazzino, o dei crediti commerciali, o la presenza di rilevante scaduto fornitori, od ancora problematiche con il fisco, come accertamenti fiscali in corso e carichi pendenti oppure solo potenziali.
 
Una fotografia chiara di tutti questi aspetti si rende necessaria, perché contribuisce alla determinazione del prezzo di compravendita ed è essa stessa parte integrante degli accordi di compravendita.
  • +39 0438 173 66 96
  • Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Lun - Ven 9:00 - 19:00
© 2021 Atlhas Finance All Rights Reserved
P.Iva: 04146720265 - Viale Italia n. 120 - 31015 Conegliano (TV)
Powered by Interno306